playbook

مراجعة الـ pipeline الأسبوعية

نظّف ملفّ صفقات مُصدَّر فوضويًّا، ووحّد الـ stages، وأشِر إلى كل صفقة صمتت منذ 30 يومًا، وأجمِل الـ pipeline حسب الـ stage، واحصل على قراءة متشكّكة لأيّ الصفقات حقيقية.

متوسّط ~40 دقيقة

متى تلجأ إلى هذا

الـ pipeline لديك جيّد بقدر صدقك بشأنه — ومعظم الـ pipelines مليئة بصفقات ميّتة، وأسماء stages غير متّسقة، وتوقّعات «أذنين سعيدتين» تنزلق بهدوء كل ربع. هذه طقسٌ أسبوعي: خذ الملفّ المُصدَّر الفوضوي، ونظّفه ووحّده، وأبرِز الصفقات التي صمتت، وأجمِله حسب الـ stage، ثم اطلب من Claude القراءة التي لا تريد سماعها — أيّ الصفقات حقيقية فعلًا وأيّها مجرّد أمنيات. شغّله كل جمعة فيتوقّف توقّعك عن الكذب عليك.

جهّز هذا أولًا

ملفّ deals-export.csv جديد من الـ CRM — اسم الصفقة، والـ stage، والمبلغ، وتاريخ الإغلاق، والمسؤول، وتاريخ آخر نشاط كحدّ أدنى.
قائمة الـ stages المعتمدة لديك — stages.md بأسماء الـ stages الرسمية مرتّبةً (مثلًا Discovery ← Demo ← Proposal ← Negotiation ← Closed) — كي يطابق Claude الفوضى بمعيار واحد.
إجماليات الأسبوع الماضي (أو مخرجات المراجعة الماضية)، كي تقارن وتلاحظ ما تحرّك أو انزلق أو تعطّل.

الـ workflow

01
نظّف الملفّ المُصدَّر ووحّده — وطابِق الإجمالي

البيانات الفوضوية تُنتج توقّعًا واثقًا لكنه خاطئ. وحّد أسماء الـ stages والتواريخ أولًا، وقارن الإجمالي بعد التنظيف بالإجمالي الخام كي لا يسقط شيء أثناء التنظيف.
أنت تطلب
```
اقرأ deals-export.csv و stages.md. وحّد كل اسم stage إلى القائمة المعتمدة في stages.md (اربط المتغيّرات مثل "Negotiating"/"Negotiation" بواحد)، وحلّل كل التواريخ إلى صيغة YYYY-MM-DD، وأشِر إلى أي صفّ ينقصه مبلغ أو stage أو تاريخ إغلاق. ثم أكّد: كم عدد الصفقات وما الإجمالي، قبل التنظيف وبعده — يجب أن يتطابقا.
```
ما تحصل عليه جدول مُنظَّف إضافةً إلى سطر مطابقة — «قبل: 47 صفقة، 1.24M دولار. بعد: 47 صفقة، 1.24M دولار (3 صفوف مُؤشَّرة لنقص المبالغ).» إن لم يتطابق الإجماليان، فأنت تعرف أن التنظيف أسقط شيئًا.

طابِق دائمًا الإجمالي بعد التنظيف بالإجمالي الخام المعروف — إنه التحقّق الوحيد الذي يكشف فقدان بيانات صامتًا قبل أن يصبح توقّعًا خاطئًا.
02
أشِر إلى الصفقات التي صمتت

الصفقات الميّتة هي القاتل الصامت للتوقّع. أبرِز كل شيء بلا نشاط منذ 30 يومًا كي تتصرّف بشأنه بدلًا من حمله وكأنه حيّ.
أنت تطلب
```
أشِر إلى كل صفقة بلا نشاط في آخر 30 يومًا. رتّبها حسب المبلغ، الأكبر أولًا، ولكلٍّ منها أظهِر: الصفقة، والمسؤول، والـ stage، والمبلغ، والأيام منذ آخر تواصل. ثم اسرد أهمّ 5 ينبغي أن أعيد التواصل بشأنها أو أُنهيها هذا الأسبوع.
```
ما تحصل عليه جدول للصفقات الميّتة مرتّب حسب القيمة («تجديد Acme — 80k دولار — 41 يومًا من الصمت») وقائمة قصيرة بالخمس الجديرة باهتمامك الآن — كي يُعالَج الثقل الميّت، لا يُتجاهَل.
03
أجمِل الـ pipeline ووزّنه بصدق

احصل على الإجماليات حسب الـ stage، ثم على عرض موزون — لكن عامِل الوزن على أنه مُحفِّز للحكم، لا توقّعًا تثق به على عمياء.
أنت تطلب
```
أجمِل الـ pipeline المُنظَّف حسب الـ stage: العدد والمبلغ بالدولار لكل stage. ثم أظهِر عرضًا موزونًا باستخدام هذه الاحتمالات [Discovery 10%، Demo 25%، Proposal 50%، Negotiation 75%]. أبرِز أين يكون الـ pipeline مثقلًا من الأعلى (قيمة كثيرة عالقة مبكّرًا) مقابل القريب من الإغلاق.
```
ما تحصل عليه جدول حسب الـ stage بإجماليات خام وموزونة («Proposal: 8 صفقات، 420k دولار خام، 210k دولار موزون») وقراءة لشكل الـ pipeline — «60% من القيمة ما زالت في Discovery؛ الربع يعتمد على 3 صفقات Negotiation.»
04
احصل على القراءة المتشكّكة لما هو حقيقي فعلًا

هذه هي الخطوة التي وُجد الطقس لأجلها. اطلب من Claude أن يلعب دور VP صارم ويتحدّى الصفقات التي تعوّل عليها — «الأذنان السعيدتان» لا تصمدان أمام متشكّك.
أنت تطلب
```
العب دور VP مبيعات متشكّك يراجع هذا الـ pipeline. أيّ الصفقات تبدو «أذنين سعيدتين» — مبلغ مرتفع أو تاريخ إغلاق قريب لكن نشاطها الحديث رقيق، أو عالقة في stage واحد مدةً أطول من اللازم، أو بلا خطوة تالية واضحة؟ سمّ أكثر 5 صفقات «حقيقية» معرّضة للخطر، وما الدليل الواحد الذي يثبت أن كلًّا منها حيّة فعلًا.
```
ما تحصل عليه قائمة مخاطر دقيقة — «صفقة الـ 120k دولار في 'Negotiation' لم تتحرّك منذ 5 أسابيع وبلا اجتماع تالٍ محجوز — هذه ليست Negotiation، هذه متعطّلة» — إضافةً إلى نقطة الإثبات الواحدة التي ستغيّر رأيك في كلٍّ منها.

اجعله ملكك

**صفقة متعطّلة تريد إنقاذها:** لأي صفقة تشير إليها المراجعة، شغّل *ملخّص الحساب قبل المكالمة* لتحضير إعادة تواصل، ثم *محرّك التواصل المخصّص* لكتابة التواصل.
**عرض التجديدات:** صفِّ الملفّ المُصدَّر على صفقات التجديد وأدخِل المعرّضة للخطر إلى *خطة التجديد* — المراجعة هي كيف تكتشف أيّ التجديدات يحتاج الخطة الكاملة.
**شغّله على جدول:** احفظ الخطوات الأربع slash command مخصّصًا /pipeline ودع scheduled agent يحضّر المراجعة المُنظَّفة من ملفّ مُصدَّر جديد كل صباح جمعة (انظر تبويب *Features*).

انتبه إلى

طابِق الأرقام بعد التنظيف بإجمالي معروف في كل مرة — إن لم يتطابق إجمالي الـ pipeline بعد التنظيف مع الإجمالي الخام، فقد أسقط Claude صفوفًا أو عدّها مرّتين، والإجمالي الخاطئ هنا يضلّل التوقّع كله. لا تثق بالحساب من دون التحقّق.
ملفّ الصفقات المُصدَّر بيانات تجارية سرّية — مبالغ وأسماء وتواريخ إغلاق. أبقِ deals-export.csv في مساحة العمل المعتمدة لديك، ولا تلصق أبدًا الـ pipeline في أداة لا تتحكّم فيها؛ فهذه معلومة تنافسية.
يستطيع Claude الإشارة إلى المخاطر وتحدّي «الأذنين السعيدتين»، لكنه لا يستطيع معرفة نيّة عميلك المحتمل. القراءة المتشكّكة مُحفِّز لحكمك، لا حكمًا نهائيًّا — أنت تتحمّل مسؤولية رقم التوقّع الذي تلتزم به، والإنسان هو من يقرّر أيّ الصفقات يُسمّيها حقيقية.

ستحصل في النهاية على pipeline مُنظَّف وموحَّد ومُطابَق مع إشارة إلى الصفقات الميّتة، وإجماليات صادقة حسب الـ stage، وقراءة متشكّكة لأيّ الصفقات حقيقية — توقّع تستطيع الوثوق به فعلًا، يُحدَّث أسبوعيًّا.

نظّف الملفّ المُصدَّر ووحّده — وطابِق الإجمالي

أشِر إلى الصفقات التي صمتت

أجمِل الـ pipeline ووزّنه بصدق

احصل على القراءة المتشكّكة لما هو حقيقي فعلًا